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坐拥耐克和阿迪达斯 百丽国际或拆运动业务赴港IPO
发布时间:2019-07-30 14:48:11来源:菠菜电竞-电竞菠菜网站-电竞菠菜app点击:18

  

  私有化之后,百丽正在寻求将旗下运动业务部门进行IPO。

  近日,路透社援引知情人士的消息称,中国服饰零售商百丽国际计划分拆运动服饰业务独立上市,已聘请投资银行美林美银筹备在香港证券交易所进行IPO的相关事宜,该部分业务的估值处在200亿至250亿港元之间。

  截至目前,百丽国际没有对IPO传闻做出公开回应。

  公开信息显示,百丽国际成立于1991年,除了拥有12个自有鞋类品牌,还代理耐克、阿迪达斯、PUMA、Converse等运动品牌的分销业务。截至2017年2月,百丽在中国拥有直营店超过2万家,包括运动服饰店7654家。

  据研究机构欧睿国际的报告,2018年,百丽在中国服装和鞋履专业零售市场的份额约为6.7%。其中,百丽运动服饰业务部门分销的耐克和阿迪达斯,是去年中国运动休闲服饰销售排名的前两位。

  2007年,百丽国际在港交所敲钟上市,公司市值一度超过1400亿港元。但此后的10年间,这家服饰零售巨头经历从快速扩张到业绩下滑的过程。

  2017年4月,百丽国际接受来自高瓴资本和鼎晖投资等收购人的要约,以总价453亿港元的金额完成港股私有化退市。当时,从资金规模来看,百丽国际创造了港交所史上最大规模的私有化交易。

  外界认为,业绩动荡的百丽国际通过此次私有化运作,借助高瓴集团、鼎晖投资的资金支持和运营资源,完成新零售和品牌年轻化等转型。

  私有化前的财报显示,相较于连年亏损的传统鞋类业务,百丽的运动部门持续增长。根据2017财报,公司运动业务销售规模同比增长15.4%,占据总销售额的比例从48.3%上升到54.5%。

  随着中国运动风潮兴起,百丽运动业务占比已经超过传统鞋履。为此,2018年5月,业内传出高瓴资本和鼎晖投资将百丽旗下运动业务拆分的消息,当时传闻最早于2019年赴港上市,计划募资10亿美元。

  欧睿国际的报告显示,中国运动服饰市场的价值,将从2018年的400亿美元增长到2023年的580亿美元。近年,国际品牌纷纷进入中国市场。

  3月4日,港股上市公司特步国际宣布与美国鞋履公司Wolverine签订合资协议,双方将成立合资公司,在中国内地、香港及澳门开展Saucony和Merrell两大品牌的营销和分销业务。

  根据合资协议,特步与Wolverine将各自向合资公司支付约人民币1.55亿元作为初始融资金额,双方将向中国市场引进两大品牌。此次交易涉及的Saucony与New Balance、Asics、Brooks一同,被视为国际传统四大跑鞋品牌。

  除此之外,安踏体育在中国拥有经营权的国际品牌有运动时尚品牌FILA、韩国户外品牌Kolon、登山运动品牌Sprandi、冬季运动品牌Descente和童装品牌Kingkow等。

  目前,安踏体育正在牵头收购芬兰公司亚玛芬体育(Amer Sports),后者拥有始祖鸟、Salomon等知名户外业务以及网球装备品牌Wilson。

  与此同时,作为百丽代理的大牌,耐克在大中华区的业绩维持强劲,已经连续第18个季度实现双位数的销售增长。此外,阿迪达斯则连续11个季度,在中国市场的增速超过20%。

  可以预见,未来数年内,中国运动市场将会变得越来越热闹,这成为百丽运动业务被资本看好的原因。